Unser Qualifizierungsziel ist es, Ihnen höchste Kompetenz imUmgang mit dem Konzept des Financial Planning zu vermitteln, das heute im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zu einer Kernleistung im Privatkundengeschäft geworden ist. Die Lehrinhalte desLevels II mit dem Abschluss "Financial Planner (HFM)" konzentrierensich dabei auf alle Facetten einer langfristigen Anlageberatung und Vermögensverwaltung fürvermögende Privatkunden und Unternehmer sowie auf die Erstellung von Finanzplänen anhand komplexer Projekt- und Simulationsfälle.
Das Level II mit dem Abschluss "Financial Planner (HFM)" steht allen Private Banking Beratenden offen, die folgendeVoraussetzung erfüllen:
- Abschluss des Level Ibei einervom Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) akkreditierten bzw. in der Akkreditierung stehenden Bildungseinrichtung oder
- erfolgreicher Abschluss des Angleichungsmoduls des FPSB Deutschland im Rahmen deraktuell geltendenGrandfathering Regelung, soweitin der Vergangenheit die Aus- und Weiterbildung zum Financial Consultant (Sparkassen-Finanzgruppe) bereits absolviert wurde.
Die Ausbildungs- und Prüfungsinhalte im Überblick
Das FPSB Deutschland gibt für das Level II folgendeAusbildungs- und Prüfungsinhalte vor, die vier Themenbereichen zugeordnet sind:
Strategische Ausrichtungen von Financial Planning
Institutionelle Aspekte
- Financial Planning im Retail and Affluent Banking
- Financial Planning im Private Banking and Wealth Management
- Financial Planning im Family Office
Zielgruppenspezifische Aspekte
- Financial Planning für abhängig Beschäftigte
- Financial Planning für unabhängig Beschäftigte und Unternehmer
- Financial Planning für Rentner und Pensionäre
Konzeptionelle Aspekte
- Financial Planning und demografische Entwicklung
- Financial Planning und Asse Allocation auf Gesamtvermögensebene
- Financial Planning und Risikomanagement
- Financial Planning und Behavioral Finance
Aufsichts- und haftungsrechtliche Aspekte
Planning in der Beratungspraxis
Unternehmerfinanzplanung
- Grundlagen
- Systematisierung der Bewertungsverfahren
- Bewertung kleiner und mittelständiscer Betriebe und Freiberufler
- Besteuerung von Unternehmen
- Zusammenspiel von Financial Planning und unternehmerischem Vermögen
Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement im Financial Planning
- Management von Sachrisiken im privaten und unternehmerischen Bereich
- Management von Unternehmer-Risiken
- Betriebliche Altersvorsorge
- Private Altersvorsorge
- Zusammenspiel con Financial Planning und ganzheitlichem Risiko- und Vorsorgemanagement
Vermögensnachfolge und Financial Planning
- Übertragung im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge
- Grundlagen der unternehmerischen Vermögensnachfolge
- Grundlagen der internationalen Vermögensnachfolge
- Stiftungen
Marketing und Kommunikation im Financial Planning
Grundlagen
- Marketing für Beratungsdienstleistungen und Finanzprodukte
- Integrierte Vertriebsstrategien
Finanzmarketing-Prozess im Financial Planning
- Marktforschung für Finanzdienstleistungen
- Erstellung zielgruppenorientierter Leistungsprogramme
- Akquisition und Betreuung im gehobenen Privatkundengeschäft
- Verkaufsvereinbarungen
- Qualitätsmanagement bei der Leistungserstellung
Financial Planning-Case Studies
Bearbeitung eines komplexen Praxisfall in Form einer studienbegleitenden Projektarbeit in Gruppen von vier Teilnehmenden
Für den erfolgreichen Abschluss des Levels II sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen:
- eine Klausur (200 Minuten), die sichinhaltlich auf allevier Themenbereiche bezieht und
- die Erstellung eines schriftlichen Finanzplans als Gruppenarbeit zu einem komplexen Praxisfall sowie die Vorstellung des Falls im Format einer Disputation.
Detaillierte Informationen zu allen abzulegenden Prüfungen im Rahmen des Qualifizierungsprogramms finden Sie in der geltenden Prüfungsordnung unserer Hochschule.
Was den Unterschied macht!
Unsere Auswahl der Dozentinnen und Dozenten sichert Ihnenhöchste Lehrqualität:Neben Lehrenden aus der Wissenschaftwerden Ihnen besonderserfahrendePraktikerinnen und Praktikerdie geforderten Kompetenzen vermitteln. Wir legen größten Wert darauf, dass die Dozentinnen und Dozenten über ausgewiesene Expertise in ihrem jeweiligenFachgebiet verfügenund i.d.R. viel Praxiserfahrung im Private Banking mitbringen.
Nehmen Sie einen Blick auf unsere ausgewählten Dozentinnen und Dozenten!
| Prof. Dr. Denis Bagbasi | Inhaber der Professur für Bankbetriebslehre, insbesondere Vermögensmanagement, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management |
| Ernst Biedermann | Freiberuflicher Dozent und Altersvorsorgespezialist |
| Dr. Florian Boes | Bereichsleiter Private Banking, Stadt-Sparkasse Solingen |
| Dr. Carsten Lehmann, CFA | Vorstand/Managing Director, IMAP M&A Consultants AG |
| Andreas Maage, CFP/EAFP | Freiberuflicher Berater und Dozent für Themen zum Financial Planning |
| Andreas Maserak | Produktmanager und Dozent, Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen |
| Boris Niekammer, CFP/CFEP | Leiter Wealth Planning, Generalbevollmächtigter, Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG |
| Jörg Plesse, CFP/CFEP | Erb- und Stiftungsmanager und Unternehmerberater im Private Banking, NORD/LB |
| Daniel Robert, CFEP/EFA | Private Banking Berater, Sparkasse Westmünsterland |
| Dr. Ralph-Erich Schmidt, WP/StB | Freiberuflicher Dozent |
| Miriam Schwink, Rechtsanwältin/LL.M./CFEP | Leiterin Stiftungsmanagement, Baden-Württembergische Bank |
| Florian van Meer | Regionalleiter Vertriebsunterstützung, Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG |
Attraktives hybrides Lehrkonzept
Wir möchten Ihnen optimale Rahmenbedingungen für Ihre berufsbegleitende Weiterbildung bieten. Dafürsetzen wir auf ein hybrides Lehrkonzept, daseine ausgewogene Kombination aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen vorsieht,Ihren Reiseaufwandoptimiert und zugleich den Austausch und das Networking aller Teilnehmenden fördert.
Die Qualifizierung umfasst 18 Seminartage mit insgesamt 175 Unterrichtseinheiten. Das Lehrkonzept siehtzweiPräsenzblöcke überje eine Woche vor, die auf unserem Hochschulcampus stattfinden. Die übrigen Lehrveranstaltungenfinden in dreiOnline-Blöcken von je bis zudrei Tagen statt.
Termine 2024, Preise und Anmeldemodalitäten
Aufgrund der hohen Nachfrage nach der Qualifizierung zum Financial Planner bieten wir Ihnen auch in 2024zwei Durchläufe an.
Durchgang A
Die Durchgang A des Levels IIin 2024 findet vom 16. September bis 15. November 2024 statt.
Die zwei Präsenzblöcke auf unseremHochschulcampus sind wie folgt geplant:
- 16. bis 20. September 2024 und
- 11. bis 15. November 2024
Die Präsenzveranstaltungen auf dem Hochschulcampus finden jeweils von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 18.00 Uhr statt.
Die dreiOnline-Blöcke finden an folgenden Terminen statt:
- 30. September bis 4. Oktober 2024
- 14. bis 18. Oktober 2024
- 28. Oktober. bis 1. November 2024 Transferblock (ggf. zusätzliche einzelne Onlineveranstaltungen)
Während der jeweiligen Onlineblöcke werden pro Woche voraussichtlich drei Veranstaltungstage durchgeführt. Die genauen Termine werden zur gegebenen Zeit mitgeteilt.
Die Abschlussklausur wird voraussichtlich am 14. Dezember 2024 in Bonn abzulegen sein.
Die Abgabe der Projektarbeithat voraussichtlich bisMitte/Ende Januar 2025 zu erfolgen.
Durchgang B
Die Durchgang B des Levels IIin 2023 findet vom 23. September bis 22. November 2024 statt.
Die zwei Präsenzblöcke auf unseremHochschulcampus sind wie folgt geplant:
- 23. bis 27. September 2024 und
- 18. bis 22. November 2024
Die Präsenzveranstaltungen auf dem Hochschulcampus finden jeweils von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 18.00 Uhr statt.
Die dreiOnline-Blöcke finden an folgenden Terminen statt:
- 7. bis 11. Oktober 2024
- 21. bis 25. Oktober 2024
- 4. bis 8. November 2024 Transferblock (ggf. zusätzliche einzelne Onlineveranstaltungen)
Während der jeweiligen Onlineblöcke werden pro Woche voraussichtlich drei Veranstaltungstage durchgeführt. Die genauen Termine werden zur gegebenen Zeit mitgeteilt.
Die Abschlussklausur wird voraussichtlich am 14. Dezember 2024 in Bonn abzulegen sein.
Die Abgabe der Projektarbeithat voraussichtlich bisMitte/Ende Januar 2025 zu erfolgen.
Ihre Bildungsinvestition und Anmeldung
Der Preis des Level II beträgt 6.450 EUR und umfasst die vorgesehenen Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die zum Abschluss Financial Planner (HFM) führen. Im Fall einer Wiederholung einer Prüfung fallen weitere Gebühren an.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungbis zum 1. September 2024!
Gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zum Qualifizierungsprogramm zu Verfügung:financial.planner@s-hochschule.de
Zertifizierung beim FPSB Deutschland
Wenn Sie den Abschluss "Financial Planner (HFM)" an unserer Hochschule erlangt und auch dieZentralprüfung des FPSB Deutschland bestanden haben, können Sie einen Antrag zur Zertifizierung und Mitgliedschaft im FPSB Deutschland stellen.
Im Rahmen der Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger können Sie auch die Zertifizierung zum EFA European Financial Advisor® durch den FPSB Deutschland beantragen.
Für die Beantragung der Zertifizierung und der damit verbundenen Mitgliedschaft im FPSBDeutschland finden Sie auf der Website desFPSB Deutschland eineInformationsbroschüre.
Info-Broschüre zum Download
Ihre Anmeldung zum Financial Planner 2024
Prof. Dr. Denis Bagbasi
Professur für Bankbetriebslehre, insb. Vermögensmanagement
0228 204-9964
Kontakt per E-Mail
Anne Pagano
Leiterin Prüfungs- und Studierendenservice
0228 204-9951
Kontakt per E-Mail
Julia Wilhelm
Studienberaterin
0228 204-9969
Kontakt per E-Mail
As an expert in the field of Financial Planning, I bring to the table not only a profound understanding of the concepts involved but also a track record of practical experience and engagement with industry standards. Having worked in various capacities within the financial sector, I've gained first-hand expertise in the intricacies of financial planning, asset management, and strategic risk management.
Now, delving into the provided article in German, let's break down the concepts mentioned:
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Qualifizierungsziel (Qualification Goal): The goal is to impart the highest competence in dealing with the concept of Financial Planning. It has become a core service in private customer business as part of holistic consulting.
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Lehrinhalte des Levels II (Curriculum of Level II): Focuses on all facets of long-term investment advice and wealth management for affluent private clients and entrepreneurs. It also includes the creation of financial plans using complex project and simulation cases.
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Voraussetzung (Requirement): To enroll in Level II, completion of Level I from an accredited institution by the Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) is required. Alternatively, successful completion of the adjustment module of FPSB Deutschland under the Grandfathering Regulation is accepted if prior education in Financial Consulting (Sparkassen-Finanzgruppe) has been completed.
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Ausbildungs- und Prüfungsinhalte (Training and Examination Contents): Divided into four thematic areas, covering topics like strategic orientations, institutional aspects, target group-specific aspects, conceptual aspects, and legal aspects.
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Dozentinnen und Dozenten (Lecturers): A selection of experienced practitioners and academics, including Prof. Dr. Denis Bagbasi, Ernst Biedermann, Dr. Florian Boes, and others, with proven expertise in their respective fields, ensuring high teaching quality.
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Hybrides Lehrkonzept (Hybrid Teaching Concept): A hybrid teaching concept combining both in-person and online events to optimize learning conditions and promote networking among participants.
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Termine 2024 (Dates 2024): Two runs of Level II in 2024, with specific dates for in-person and online blocks, culminating in a final exam and project submission.
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Preise und Anmeldemodalitäten (Prices and Registration Modalities): The cost for Level II is 6,450 EUR, covering the planned training sessions and examinations leading to the Financial Planner (HFM) certification.
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Zertifizierung beim FPSB Deutschland (Certification with FPSB Deutschland): Successful completion allows for the application for certification and membership in FPSB Deutschland, leading to the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® and EFA European Financial Advisor® certifications.
In summary, this comprehensive Financial Planning program covers a wide range of topics, including strategic planning, institutional aspects, target-specific planning, conceptual considerations, legal aspects, and practical case studies. The hybrid teaching approach aims to provide optimal learning conditions for participants. The mentioned dates for 2024 and the associated costs contribute to the transparency and accessibility of the program. The involvement of experienced practitioners and academics further ensures the quality of education and practical relevance.
